CRÉER DES RÈGLES DE CATÉGORISATION MANUELLES

Zenfirst catégorise automatiquement vos transactions grâce à un algorithme qui apprend de vos habitudes.

Cependant, vous pouvez aller plus loin en créant des règles de catégorisation manuelles, afin d’obtenir un classement encore plus précis et cohérent.

Ces règles se basent sur les mots présents dans le libellé des transactions bancaires, tels qu’ils apparaissent sur votre relevé de compte bancaire.

👉 Important à comprendre

Les mots-clés correspondent exactement aux textes visibles sur vos opérations bancaires :

par exemple AMAZON, URSSAF, EDF, CARTE 12/04 SUPERMARCHE, etc.

Zenfirst analyse ce libellé pour appliquer automatiquement la bonne catégorie.

Accéder aux règles de catégorisation

• Rendez-vous dans le menu **Paramètres **
• Sélectionnez l’onglet Règles de catégorisation

Créer une règle

1. Identifier le(s) bon(s) mot(s)-clé

Repérez d’abord une transaction dans votre compte bancaire et observez son libellé.

Choisissez un mot ou une partie du texte qui revient systématiquement pour ce type de dépense ou de recette.

2. Renseigner la règle

• Mot-clé : saisissez le mot tel qu’il apparaît dans le libellé bancaire
• Catégorie : choisissez la catégorie à appliquer automatiquement

📌 À chaque fois qu’une transaction contiendra ce mot-clé dans son libellé, Zenfirst lui attribuera cette catégorie.

3. Valider la règle

Cliquez sur Ajouter.

Votre règle de catégorisation apparaît immédiatement dans la liste et sera appliquée automatiquement aux prochaines transactions concernées.

Mis à jour le : 19/01/2026