3 - Affinez vos catégories

Adaptez votre plan de trésorerie pour qu'il reflète votre activité en personnalisant vos catégories.
C'est une étape clé pour la création de de votre plan de trésorerie: il s'agit d'être exhaustif pour couvrir tout vos postes de dépenses sans être trop précis afin de garder une vision globale sur votre activité.

Guide

Rendez-vous sur la page Catégories pour commencer.

Vous pouvez ajouter des catégories d'encaissement ou de décaissement à l'aide des deux boutons Ajouter une catégorie à droite.

Vous pouvez ensuite ré-organiser vos catégories en les glissant-déposant. Vous pouvez changer leur ordre ou transformer une catégorie en sous-catégorie d'une autre.

Lorsqu'une catégorie devient la mère d'une autre pour la première fois, la catégorie en question n'est plus une catégorie ordinaire car elle en regroupe d'autres. L'ensemble des valeurs de prévisionnels saisies et des transactions catégorisés pour la catégorie sont perdues. Pour plus de détails, consultez l'article dédié

Et maintenant ?

Vous pouvez commencer à saisir votre prévisionnel.

Mis à jour le : 08/07/2020