Transformer un devis validé en facture dans GESCO Essentiel

Étape 1 : Accéder à la liste des devis

Dans le menu de gauche, cliquez sur Devis.
La liste des devis s'affiche. Vous voyez les devis classés par statut, date, ou client.
Localisez le devis que vous souhaitez transformer en facture. Utilisez les options de recherche ou de filtre :
Par client : Entrez le nom du client dans le champ de recherche.
Par statut : Filtrez pour afficher uniquement les devis En cours en utilisant la coche.

Étape 2 : Double clic sur le devis pour l'ouvrir

Le devis s'ouvre. En haut à droite, cliquez sur le bouton FACTURER.
👉 Une facture provisoire est générée automatiquement et s'affiche à l'écran.

Étape 4 : Vérifier la facture générée

Vérifiez les informations reprises du devis :

Client/Raison sociale : Assurez-vous qu’il correspond au devis.
Articles/services : Vérifiez les lignes (description, quantité, prix, TVA).
Montants : Assurez-vous que le total HT, TVA, et TTC est correct.

Apporter des ajustements si nécessaire

Apporter des ajustements si necessaires

Si des modifications sont requises (ex. ajout d’une ligne ou correction d’un détail), effectuez-les directement dans la facture.
Par exemple, pour ajuster un article :
Cliquez sur la ligne concernée.
Modifiez les champs comme la quantité ou le prix unitaire.

Étape 5 : Valider la facture

Une fois toutes les vérifications et modifications terminées, cliquez sur le bouton COMPTABILISER.
La validation attribue un numéro définitif à la facture et la verrouille pour éviter de futures modifications.

Étape 6 : Imprimer ou envoyer la facture

Si vous souhaitez remettre la facture au client en format papier : Cliquez sur EDITER puis PDF pour générer un PDF imprimable.
Pour envoyer la facture par email : Cliquez sur MAIL. La fenêtre mail s'ouvre. Cliquez sur l'enveloppe pour envoyer le mail.

Étape 7 : Suivi des règlements

Une fois la facture transmise, suivez son règlement via l’onglet Suivi des règlements.
Enregistrez les paiements au fur et à mesure qu’ils sont reçus pour garder votre comptabilité à jour.

Mis à jour le : 29/11/2024