GÉRER UNE CONNEXION BANCAIRE EXISTANTE

Une fois vos comptes connectés à Zenfirst Tréso via notre partenaire sécurisé Bridge, vous pouvez à tout moment :

• Rafraîchir une connexion pour relancer la synchronisation
• Modifier les paramètres de la connexion, par exemple ajouter ou retirer des comptes
• Supprimer complètement une banque de votre espace

Accéder à la liste de vos banques connectées

Depuis le menu, allez dans Config > Connexions bancaires.

Vous verrez la liste de toutes les banques que vous avez connectées, ainsi que les comptes rattachés.

1 : Rafraîchir une connexion bancaire

Si vos flux ne sont plus à jour ou que l’actualisation semble bloquée, vous pouvez relancer la connexion.

1. Repérez la banque concernée
2. Cliquez sur l’icône de rafraîchissement 🔄

👉 Cela permet de forcer une nouvelle synchronisation sécurisée avec votre banque.

💡 Bon à savoir :

• Certaines banques expirent automatiquement leur autorisation au bout de 90 jours (règlement DSP2). Il est normal de devoir se reconnecter régulièrement.
• Le support peut vous aider si vous rencontrez une erreur spécifique ou un blocage.

2 : Modifier une connexion (comptes ajoutés ou retirés)

Vous souhaitez connecter un nouveau compte de la même banque ou ne plus synchroniser certains comptes ?

1. Cliquez sur l’icône d’édition ✏️

1. Vous serez redirigé vers notre partenaire Bridge, cliquez sur le ✏️ Gérer mes accès

1. Cochez ou décochez les comptes à connecter
2. Validez : les changements seront pris en compte immédiatement dans Zenfirst

3 : Supprimer une banque

Si vous ne souhaitez plus du tout suivre une banque dans Zenfirst :

1. Cliquez sur l’icône de corbeille 🗑️
2. Confirmez la suppression

⚠️ Cela supprime la connexion, les comptes et les flux déjà enregistrés.

Mis à jour le : 31/07/2025