Comment importer manuellement des relevés bancaires ?
BANQUE MANUELLE, IMPORT DES RELEVES BANCAIRES
Rendez-vous sur la page Banques et Intégrations en suivant ce lien ou en passant par votre compte :
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/untitled_1pbp892.png)
Étape 1 : Ajouter une banque manuelle
Cliquez sur "..." à côté du bouton "Ajouter une banque", puis cliquez sur "Ajouter une banque manuelle"
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/untitled-1_1o1si1e.png)
Une banque manuelle est ajoutée dans la liste de vos banques.
Étape 2 : Nommer le compte et indiquer le solde
Cliquez sur Compte manuel pour éditer le nom et indiquer le solde du compte.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/untitled-2_404hea.png)
Étape 3 : Importer vos flux bancaires
Cliquez sur l’icône à droite du nom que vous venez de donner à votre compte manuel.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/untitled-3_1m2wuxx.png)
La fenêtre s’ouvre
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/untitled-4_15ze1mv.png)
Téléchargez le fichier exemple et copiez-collez-y les colonnes de votre relevé bancaire.
Enregistrez votre fichier en CSV UTF-8 (délimité par des virgules).
Importez votre fichier à l’aide du bouton “Sélectionner un fichier CSV à importer”.
Vérifiez que tout est correct puis cliquez sur "Importer”.
Étape 4 : Catégoriser les transactions.
Rendez-vous sur la page des Transactions bancaires pour retrouver toutes les transactions importées et catégorisez les.
Rendez-vous sur la page Banques et Intégrations en suivant ce lien ou en passant par votre compte :
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Étape 1 : Ajouter une banque manuelle
Cliquez sur "..." à côté du bouton "Ajouter une banque", puis cliquez sur "Ajouter une banque manuelle"
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Une banque manuelle est ajoutée dans la liste de vos banques.
Étape 2 : Nommer le compte et indiquer le solde
Cliquez sur Compte manuel pour éditer le nom et indiquer le solde du compte.
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Étape 3 : Importer vos flux bancaires
Cliquez sur l’icône à droite du nom que vous venez de donner à votre compte manuel.
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La fenêtre s’ouvre
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Téléchargez le fichier exemple et copiez-collez-y les colonnes de votre relevé bancaire.
Enregistrez votre fichier en CSV UTF-8 (délimité par des virgules).
Importez votre fichier à l’aide du bouton “Sélectionner un fichier CSV à importer”.
Vérifiez que tout est correct puis cliquez sur "Importer”.
Étape 4 : Catégoriser les transactions.
Rendez-vous sur la page des Transactions bancaires pour retrouver toutes les transactions importées et catégorisez les.
Mis à jour le : 27/07/2023
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