• Comment créer ou modifier ses catégories et sous-catégories ?

  ORGANISER VOTRE PLAN DE TRÉSORERIE : CRÉER ET CLASSER LES CATÉGORIES Avant de catégoriser vos transactions, vous devez d’abord structurer votre plan de trésorerie en créant vos propres catégories de recettes et de dépenses. Dans Zenfirst, vous êtes libre de créer les catégories qui correspondent à la réalité de votre activité. Vous pouvez ensuite les organiser en sous-catégories, pour affiner votre suivi si vous le souhaitez. Il n’existe pas une seule bonne façon de faire. CertainPopulaire

• Comment catégoriser les écritures bancaires ?

  CATÉGORISER LES ÉCRITURES BANCAIRES Lorsque vous intégrez vos flux bancaires dans Zenfirst, vos transactions apparaissent par défaut comme non catégorisées. Votre rôle consiste à affecter chaque transaction à la catégorie correspondante, en fonction de sa nature : vente, abonnement, charge de personnel, etc. Ces catégories doivent avoir été définies au préalable dans votre plan de trésorerie. LePopulaire

• Comment créer des règles de manuelles pour affiner la catégorisation ?

  CRÉER DES RÈGLES DE CATÉGORISATION MANUELLES En plus de l'algorithme qui apprend de vos habitudes pour classer vos transactions, vous avez la possibilité de mettre en place des règles manuelles afin de peaufiner la catégorisation de vos transactions et factures. Pour cela, rendez-vous dans le menu, et choisissez paramètres. Pas à pas Sélectionnez l’onglet “Règles de catégorisations” (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766Quelques lectures