Comment synchroniser mes comptes bancaires ?

CONNECTER VOS COMPTES BANCAIRES A ZENFIRST

Avec Zenfirst Tréso, fini les erreurs de saisie.

Votre suivi de trésorerie repose directement sur vos écritures bancaires réelles, ce qui garantit une mise à jour automatique et des données toujours fiables.

🔐 Pas d'inquiétude, le logiciel ne se connecte qu'indirectement aux comptes en banque via notre partenaire BridgeAPI. Il s'agit d'un agrégateur bancaire agréé par la Banque de France qui nous donne accès en lecture seule à vos écritures bancaires.

Rendez-vous sur la page Connexions banbaires en suivant ce lien ou en passant par le menu Config - Connexions bancaires :

Cliquez sur "Ajouter une banque"

Étape 1 : Recherchez votre banque

Cliquez sur Ajouter une banque : Vous êtes redirigé vers Bridge, notre partenaire agréé par la Banque de France. C’est lui qui assure la connexion bancaire de manière sécurisée.
Recherchez le nom de votre banque et cliquez dessus

Étape 2 : Connectez vos comptes

🛡️ Zenfirst n’a jamais accès à vos identifiants bancaires et ne peut en aucun cas initier une opération sur vos comptes.

Bridge agit uniquement comme un intermédiaire technique : il nous transmet vos écritures bancaires en lecture seule, et c’est tout.

Renseignez vos identifiants bancaires habituels (ceux que vous utilisez sur le site de votre banque)
Si nécessaire, autorisez l’accès via un code à usage unique ou complétez avec vos informations d’entreprise

Pour synchroniser vos comptes, vous devez cliquer sur le crayon Gérer les accès

Décochez les comptes que vous ne souhaitez pas connecter

👉 Nous vous recommandons de ne cocher que vos comptes courants

💡 Décochez les comptes de prêts, épargne ou parts sociales, sauf si vous souhaitez les suivre également

Vous pouvez connecter plusieurs banques, répétez simplement l’opération pour chaque banque depuis la page Connexions banbaires. Tous vos flux seront centralisés dans Zenfirst.

Vos comptes sont désormais connectés.

Les flux peuvent mettre quelques minutes à s'afficher complètement, rafraîchissez la page. 💡 Selon votre banque, vous disposerez de 3 à 6 mois d'historique bancaire. Vous souhaitez un historique plus long que celui proposé par votre banque ? C'est possible gâce à l'import manuel.

💡 Et maintenant ?

Depuis la page Connexions bancaires, vous pouvez aussi masquer les comptes inutiles dans votre plan de trésorerie ou choisir le type de solde à afficher (solde comptable, solde disponible, etc.).

Voir le tutoriel

Mis à jour le : 31/07/2025

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