• 1 - Synchronisez vos comptes bancaires

  1 - Synchronisez vos comptes bancaires La synchronisation bancaire est ce qui vous permettra de ne plus jamais faire d'erreur. Puisque votre suivi de trésorerie reprend strictement vos écritures bancaires, les erreurs de saisie ne sont plus possibles et la mise à jour est simple et rapide. Guide Rendez-vous sur la page Factures engagées pour commencer la synchronisation. Ensuite, étape par étape : *Quelques lectures

• 2 - Catégorisez vos écritures bancaires

  2 - Catégorisez vos écritures bancaires Mettez à jour votre plan de trésorerie en associant vos écritures bancaires à des catégories. Au fur et à mesure de l'utilisation, Zenfirst vous fait gagner du temps et apprend à reconnaître vos transactions et les catégorise automatiquement. Guide Rendez-vous sur la page Transactions bancaire pour commencer. C'est ici que remonte l'ensemble de vos écritures bancaires. Dans l'onglet A catégoriser, coQuelques lectures

• 3 - Affinez vos catégories

  3 - Affinez vos catégories Adaptez votre plan de trésorerie pour qu'il reflète votre activité en personnalisant vos catégories. C'est une étape clé pour la création de de votre plan de trésorerie: il s'agit d'être exhaustif pour couvrir tout vos postes de dépenses sans être trop précis afin de garder une vision globale sur votre activité. Guide Rendez-vous sur la page Catégories pour commencer. Vous pouvez ajouter des catégories d'encaissement ou dePeu de lectures

• 4 - Saisissez votre prévisionnel

  4 - Saisissez votre prévisionnel Une fois vos catégories personnalisées et votre suivi de trésorerie réalisé, projetez-vous dans le futur avec un plan prévisionnel. Guide Rendez-vous sur la page Plan de trésorerie pour commencer. Sous le graphique, en haut à gauche du tableau, cliquez sur Prévisionnel. La tableau devient éditable et vous permet de fixer des valeurs de prévisionnel sur les prochains mois. Le tableau vous offre une vision sur leQuelques lectures